التحليل الأساسي

 
التحليل الأساسي

يبدأ غالبية المستثمرين الذين يرغبون في تقييم قرارات الاستثمار طويلة الأجل بالتحليل الأساسي للشركة أو السهم الفردي أو السوق ككل التحليل الأساسي هو عملية قياس القيمة الجوهرية للأوراق المالية من خلال تقييم جميع جوانب العمل أو السوق تتم مراجعة الأصول الملموسة، بما في ذلك الأراضي أو المعدات أو المباني التي تمتلكها الشركة، جنبًا إلى جنب مع الأصول غير الملموسة مثل العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو العلامات التجارية أو الملكية الفكرية



لإجراء التحليل الأساسي، ستحتاج إلى مراجعة البيانات المالية للشركة، والبيانات التاريخية، والمكالمات الجماعية للمستثمرين، والنشرات الصحفية، وتقارير المحللين، وتقديرات المحللين

عند تقييم النطاق الأوسع لسوق الأوراق المالية، يستخدم المستثمرون التحليل الأساسي لمراجعة العوامل الاقتصادية، بما في ذلك القوة الإجمالية للاقتصاد وظروف قطاع الصناعة المحددة





وينتج عن التحليل الأساسي قيمة مخصصة للورقة المالية قيد المراجعة والتي تتم مقارنتها بالسعر الحالي للورقة المالية يستخدم المستثمرون المقارنة لتحديد ما إذا كان الاستثمار طويل الأجل يستحق الشراء لأنه مقيم بأقل من قيمته أو ما إذا كان يستحق البيع لأنه مبالغ فيه



التحليل الفني

وتعرف عملية تقييم الأوراق المالية من خلال الإحصائيات بالتحليل الفني يستخدم المحللون والمستثمرون البيانات المتعلقة بنشاط السوق مثل العوائد التاريخية وأسعار الأسهم وحجم التداولات لرسم أنماط حركة الأوراق المالية في حين يحاول التحليل الأساسي إظهار القيمة الجوهرية للأمن أو سوق معينة، فإن البيانات الفنية تهدف إلى توفير نظرة ثاقبة للنشاط المستقبلي للأوراق المالية أو السوق ككل يشعر المستثمرون والمحللون الذين يستخدمون التحليل الفني بقوة أنه يمكن تحديد الأداء المستقبلي من خلال مراجعة الأنماط بناءً على بيانات الأداء السابقة



يستخدم التحليل الفني بيانات من فترات زمنية قصيرة لتطوير الأنماط المستخدمة للتنبؤ بالأوراق المالية أو حركة السوق، بينما يعتمد التحليل الأساسي على معلومات تمتد لسنوات بسبب قصر مدة جمع البيانات في التحليل الفني، يميل المستثمرون إلى استخدام هذه الطريقة أكثر في التداول قصير المدى ومع ذلك، يمكن أن يكون التحليل الفني أداة مفيدة لتقييم الاستثمارات طويلة الأجل عند دمجه مع التحليل الأساسي

Stock Strategy



best Stock Strategy



Stock trading Strategy





https //stockstrategy net/



تحليل كمي

غالبًا ما يتم تقييم الأداء التاريخي لشركة أو سوق واسع من خلال التحليل الكمي يقوم المستثمرون بإجراء تحليل كمي من خلال حسابات النسبة المالية البسيطة مثل ربحية السهم (EPS) أو الحسابات الأكثر تعقيدًا مثل التدفق النقدي المخصوم (DCF)



توفر نتائج التحليل الكمي نظرة ثاقبة للتقييم أو الأداء التاريخي لأمن أو سوق محدد ولكن التحليل الكمي لا يستخدم في كثير من الأحيان كوسيلة مستقلة لتقييم الاستثمارات طويلة الأجل وبدلا من ذلك، يتم استخدام التحليل الكمي جنبا إلى جنب مع التحليل الأساسي والفني لتحديد المزايا والمخاطر المحتملة لقرارات الاستثمار



الخط السفلي

يُستخدم التحليل الأساسي في أغلب الأحيان عند تحديد جودة الاستثمارات طويلة الأجل في مجموعة واسعة من الأوراق المالية والأسواق، بينما يُستخدم التحليل الفني بشكل أكبر في مراجعة قرارات الاستثمار قصيرة الأجل مثل التداول النشط للأسهم يستخدم المستثمرون التحليل الكمي لتقييم الاستقرار المالي للشركة



في حين أن بعض المستثمرين يفضلون استخدام طريقة تحليل واحدة لتقييم الاستثمارات طويلة الأجل، فإن الجمع بين التحليل الأساسي والفني والكمي هو الأكثر فائدة



Fundamental Analysis

The majority of investors who want to evaluate long-term investment decisions start with a fundamental analysis of a company, an individual stock, or the market as a whole Fundamental analysis is the process of measuring a security's intrinsic value by evaluating all aspects of a business or market Tangible assets, including the land, equipment, or buildings that a company owns, are reviewed in combination with intangible assets such as trademarks, patents, branding, or intellectual property



To perform fundamental analysis, you'll want to review a company's financial statements, historical data, investor conference calls, press releases, analyst reports, and analyst estimates

When evaluating the broader scope of the stock market, investors use fundamental analysis to review economic factors, including the overall strength of the economy and specific industry sector conditions



Stock Strategy



best Stock Strategy



Stock trading Strategy





https //stockstrategy net/



Fundamental analysis results in a value assigned to the security in review that is compared to the security's current price Investors use the comparison to determine whether a long-term investment is worth buying because it is undervalued or if it is worth selling because it is overvalued



Technical Analysis

The process of evaluating securities through statistics is known as technical analysis Analysts and investors use data on market activity such as historical returns, stock prices, and volume of trades to chart patterns in securities movement While fundamental analysis attempts to show the intrinsic value of a security or specific market, technical data is meant to provide insight into the future activity of securities or the market as a whole Investors and analysts who use technical analysis feel strongly that future performance can be determined by reviewing patterns based on past performance data



Technical analysis uses data from short periods of time to develop the patterns used to predict securities or market movement, while fundamental analysis relies on information that spans years Because of the short duration of data collection in technical analysis, investors tend to use this method more in short-term trading However, technical analysis can be a beneficial tool to evaluate long-term investments when combined with fundamental analysis



Quantitative Analysis

Evaluation of the historical performance of a company or broad market is often done through quantitative analysis Investors perform quantitative analysis through simple financial ratio calculations such as earnings per share (EPS) or more complex calculations such as the discounted cash flow (DCF)



The results of quantitative analysis provide insight into the valuation or historic performance of a specific security or market But quantitative analysis is not often used as a standalone method for evaluating long-term investments Instead, quantitative analysis is used in conjunction with fundamental and technical analysis to determine the potential advantages and risks of investment decisions



The Bottom Line

Fundamental analysis is most often used when determining the quality of long-term investments in a wide array of securities and markets, while technical analysis is used more in the review of short-term investment decisions such as the active trading of stocks Investors use quantitative analysis to evaluate the financial stability of a company

Stock Strategy



best Stock Strategy



Stock trading Strategy





https //stockstrategy net/



While some investors prefer the use of a single analysis method to evaluate long-term investments, a combination of fundamental, technical, and quantitative analysis is the most beneficial